三层市场结构
一句话定义
AI 产品市场已经形成自然分层：模型层（capability）/ 基础设施层（commodity）/ 软件层（features）。每层的竞争维度完全不同。
出处
Nick @ Codex（Cline founder）《三层市场结构与 inference 套利的不可持续》(2026-04-27)。
三层详解
┌─ 模型层（Models） ─→ 能力竞争（capability）
│ Anthropic / OpenAI / Google
│
├─ 基础设施层（Infrastructure） ─→ 价格竞争（commodity）
│ Inference providers
│
└─ 软件层（Software） ─→ 特性竞争（features）
The actual tools / harness
| 层 | 竞争维度 | 代表 | 健康策略 |
|---|---|---|---|
| 模型层 | 能力 | Anthropic / OpenAI | 追逐前沿 |
| 基础设施层 | 价格（commodity） | Together / Fireworks | 规模 + 成本 |
| 软件层 | 特性 + 信任 | Cline / Cursor | 单层精专 |
三个使用场景
- 判断产品定位：你在哪一层竞争？单层精专 = 健康；同时占多层 = 跨层 Bundling 危险信号。
- 诊断融资叙事：声称”端到端覆盖三层”的产品 = 实际在套利中间层。
- 客户咨询路径选择：Coding 类产品建议守住软件层（Cline 路径），不要去和模型层卷。
健康检验项
| 问题 | 健康 | 危险 |
|---|---|---|
| 你在哪一层竞争？ | 单层精专 | 跨层 bundling |
| 模型选择？ | Model-agnostic | 锁定特定模型 |
| 定价方式？ | transparent pay-what-you-use | 固定订阅 + 隐藏用量惩罚 |
| 代码透明度？ | 开源 harness（信任来自透明度） | 闭源 + 营销建立信任 |
反例 / 边界
- ❌ Cursor / Windsurf / Lovable / Replit / Bolt：试图同时占三层 → 激励时间炸弹
- ❌ “全栈 AI 平台” → 套利中间层
- ✅ Cline：单层（软件层）+ open source harness + transparent pricing → 与结构对齐
- ✅ Together AI：单层（基础设施层）+ commodity 定价
典型案例
- ✅ Cline — 软件层精专的代表
- ❌ Cursor — 跨层 bundling 的反面案例
相关术语
- 跨层 Bundling — 违反三层结构的典型路径
- 激励时间炸弹 — 跨层 bundling 的结构性后果
- Model-agnostic — 软件层精专的必要选择
- 对偶结构 — 单层精专后还需要在反面收钱